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齊宣王誤闖夜叉山,碰巧撞上了風姿綽約的寨主鍾無艷,二人一見鍾情。鍾情於鍾無艷的狐狸精被拒愛,於是向無艷施「愛情咒」,使其臉上忽然多了塊大痣,把齊宣王嚇得拔腿而逃,二人感情從此障礙重重。狐狸精化身為美女夏迎春去勾引齊王,忽男忽女的她竟同時愛上齊王和無艷,硬是周旋在二人之間。齊王被狐狸精的美色所誘,但無艷仍對齊王痴心一片,甘為齊王南征北戰、衝鋒陷陣、出生入死。無艷在迎春多番打擊下入冷宮、坐天牢仍無怨無悔,對齊王矢志不渝。最後,國破家亡的齊王終於醒悟自己所愛的是誰,於是浪子回頭。