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宋真宗年間，皇妃李珏身懷太子即將分娩。襄陽王定下“狸貓換太子”的毒計，以剝了皮的狸貓將太子盜出。內宮宿衛包鐵山，率衛士血戰奪嫡，背負太子千里驅馳，與襄陽王及麾下殺手殊死拼殺，最終以身殉職。三十年後，新皇趙楨登基，劉太后與襄陽王視其為眼中釘，定計將之除掉，此時，包鐵山之子包拯也已長大成人，任定遠縣令，是一位忠勇耿直，清正廉明的好官。包拯在半路偶遇遭到襄陽王殺手襲擊的皇帝，將之救起，一路護駕，躲避追殺，並利用自己的智慧最終粉碎了劉太后和襄陽王的陰謀。
